刘备与刘璋入到新的州牧府，正想与刘璋分坐左右主位，不料刘璋却坚辞不就，还令人马上撤去一个位子，并亲扶刘备坐上主位，率先大礼参拜。
刘备见刘璋摆正自己位置，又如此懂得进退之道，不禁心中大喜，当场宣布刘璋为左将军府副贰，也即军府副帅、荊益政权第二把手。
刘璋大喜，赶紧拜谢，又亲率郡内诸官重臣拜于堂。
礼毕，刘璋立于堂前，扫视一圈，却唯独不见刘循、黄权、刘巴、张任、郑度等人，不禁大怒。追问之下，方知刘循、张任数日前已率本部精锐兵马逃遁，不知所终。
刘璋急忙向刘备告罪，刘备心知肚明，并没怪罪，而是赶紧好言抚慰，刘璋更加感激涕零，表示一定尽心竭力辅助刘备，成就大业。
刘璋与刘备亲自到监狱，放出刘巴，又上门一一拜访许靖、庞羲、射援、董和、黄权、郑度、杜琼、杜微、周群、张裕、李氏三龙等蜀中名士，软硬兼施，力邀他们出仕。这些人之前早已见识过刘禅的阴险毒辣手段，为了自身和家人的安全、生计以及家族的利益和安全，又被刘备的真诚恩德礼仪所感动，于是都一一应允。
紧接着，经过商议，刘备决定派出副军中郎将刘封率军东征，宜都太守孟达也率部曲四千人溯江而上，夹攻上庸、房陵、西城东三郡。一方面命令宜都太守孟达由东往西，一方面命令义子刘封出汉中由西向东，两面夹击，直取东三郡。
这一战孟达显示了高超的军事才能，他带领四千部曲沿长江而上，从秭归弃舟登岸，沿香溪河谷翻越崇山峻岭，到达汾水上游，沿河谷下击房陵。
刘禅没有办法阻止刘备任用刘封、孟达，只好提醒诸葛亮马上修书，派亲信蒋琬亲自送给他的二姐夫，时任房陵太守的蒯祺，让他主动投诚。蒯祺眼见局势不秒，又接到妻舅诸葛亮的亲笔书信，考虑再三，终于抢在孟达兵临城下之前，主动归降刘备。
上庸和西城的地方豪强申耽、申仪，耳闻目睹孟达逼降了房陵，蒯祺主动归降刘备，于是高调归附。蒯氏是荆州大族，在荆州人脉极广，也是诸葛亮的姐夫。刘备大喜，为了加强对东三郡的控制，加封蒯祺其为征南将军，继续领房陵太守，牵制申氏兄弟；加封申耽征北将军，领上庸太守；加封申仪建信将军，领西城太守。副军中郎将刘封因功被提拔为副军将军，统领三郡，孟达副之。
在刘禅和诸葛亮、法正的极力劝说下，刘备明确东三郡划归荆州管辖，由关羽总督兵马，东三郡由此正式的诞生。由此，刘备统治的疆域大大得到扩张，势力大涨。
为了笼络刘璋、张鲁，刘备听取了刘禅的提议，拿出诸葛亮草拟的各级官员名单，分别与刘张鲁一一商讨，刘璋、张鲁感激莫名，诚恳提出自己的意见，刘备也采纳了大部分中肯的建议。之后，刘备召集心腹重臣刘禅、法正、诸葛亮、糜竺、简雍、张飞、赵云、董和，商讨任命名单，一一核查，反复讨论，直到通宵达旦，方才把名单定下来。
次日，刘备召开大会，以军府行文，请刘璋宣读官员任命文。刘璋保持征西大将军、益州牧官位原封不动，驻扎汉中，主持反曹兴汉联盟，特置亲军五百护卫。特拜张鲁为镇南将军，待以客礼，封阆中亭侯。
左将军军府属官：许靖左将军长史、镇军将军；庞羲左将军营司马、射援左将军议曹从事、中郎、军议中郎将；诸葛亮军师将军、署左将军府事；别驾从事殷观、习祯、李恢、阎蒲、赵莋、杜微、李朝；治中从事潘濬、杨洪、马良、黄权、彭羕、杨松、杨柏、林离；东曹掾向朗；西曹掾刘巴；王连司盐校尉；张裔司金中郎将；从事祭酒何宗、议曹从事杜琼、杨任；劝学从事张爽、尹默；儒林校尉周群、后部司马张裕、从事李邈、州书佐李邵等等。
关羽为镇东将军汉寿亭侯；赵云为镇北将军当阳亭侯；张飞为镇西将军新亭侯；诸葛亮、广龙为军师将军；黄忠为征西将军、赖恭为镇远将军、法正为扬武将军、李严为兴业将军、邓方为安远将军、冯习为立义将军、张南为立信将军、霍峻为镇威将军、魏延为抚远将军、卓膺为定远将军、夏侯博为奋威将军、夏侯纂为奋勇将军、严颜为定难将军、吴懿为讨逆将军、符雄为平西将军；雷绪、雷定、雷铜、吴兰、陈到、陈式、费观、吴班、句扶、张卫、扶禁、杨帛为偏将军；习珍、傅肜、赵融、高翔、邓芝、马忠、张著、张翼、向存为裨将军；张嶷、宗预、刘邕、刘敏、袁琳、胡济、阎宇、赵累、王甫、关平、廖化、周仓、柳隐等为中郎将；邓方为犍为属国都尉，习珍为零陵北部尉。
瞿塘关在瞿塘峡入口处，是长江三峡的西大门，又名;夔门;，在巍峨壮丽的白帝城下，是出入四川盆地的门户。历代要取巴蜀，必先取得此关。汉初时在此置江关都尉。刘备攻打广汉未克之时，诸葛亮与张飞、赵云等率军自荆江逆江而上，占领此关，遂克巴东。刘备极为重视这个重要隘口，于是重新设置江关都尉，以向朗为江关都尉，傅肜副之，统领重兵防守。
荆州各郡，襄阳太守关羽、南郡太守麋芳、南乡太守郭睦、长沙太守廖立、零陵太守郝普、武陵太守雷绪、桂阳太守夏侯纂、汉中太守赖恭、房陵太守蒯祺、上庸太守申耽、西城太守申仪。
益州各郡，巴东太守刘琰、巴西太守张飞、巴郡太守辅匡、广汉太守罗蒙、汶山太守陈震、江阳太守刘邕、犍为太守李严、梓潼太守霍峻、建宁太守张裔、蜀郡太守法正、汉嘉太守黄元素、牂牁太守向朗、朱提太守邓方、越嶲太守马谡。
陇南方面，武都太守符雄、阴平太守雷定。
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